大潮退去，方知誰(shuí)在裸泳。

巴菲特此名句在各行各業(yè)，屢試不爽。自2018年以來(lái)，資本市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)自動(dòng)駕駛狂歡之后，逐漸意識(shí)到自動(dòng)駕駛技術(shù)的高研發(fā)投入與中短期發(fā)展的不確定性?？駳g很快退卻，趨于冷靜。于是，時(shí)間再次展現(xiàn)魔法，更具商業(yè)化可能性的企業(yè)，浮出水面。

走過(guò)純粹的資本狂歡、泡沫、冷靜的市場(chǎng)，自動(dòng)駕駛在2021年來(lái)到了“場(chǎng)景攻守戰(zhàn)”階段。這當(dāng)然意味著，對(duì)商業(yè)化落地的更細(xì)致探索，企業(yè)們?cè)噲D剝離出更容易實(shí)現(xiàn)的場(chǎng)景，率先進(jìn)行落地應(yīng)用。

至今，自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地場(chǎng)景已經(jīng)很多，可分為港口、礦山、干線物流、末端配送、Robotaxi、園區(qū)物流等等。在諸多場(chǎng)景中，又屬干線物流被寄予最大的厚望，它被認(rèn)為將是最快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的場(chǎng)景之一。

它也被認(rèn)為是僅次于Robotaxi的第二大商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。那么，我們對(duì)Robotaxi已經(jīng)相對(duì)熟悉了，干線物流又是什么應(yīng)用場(chǎng)景呢？其實(shí)我們常規(guī)所說(shuō)的自動(dòng)駕駛卡車，大都默認(rèn)干線物流的場(chǎng)景落地。

干線物流正是指在公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中起到骨干作用的線路運(yùn)輸，主要特點(diǎn)是運(yùn)輸距離長(zhǎng)，運(yùn)輸線路基本是高速公路，運(yùn)輸車型則是以重型載貨車和牽引車為主。

自動(dòng)駕駛卡車市場(chǎng)規(guī)模并不小于離我們更近的乘用車市場(chǎng)，有外媒預(yù)測(cè)，到2027年全球卡車自動(dòng)駕駛的規(guī)模將超過(guò)880億美元，潛在市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億。

2020年以來(lái)，這一場(chǎng)景賽道升溫：頭部玩家加速賽跑，新玩家紛紛涌入。進(jìn)入2021年之后，熱度更是不斷攀升，其中，以“頭部自動(dòng)駕駛科技公司圖森未來(lái)成功登陸納斯達(dá)克，成為全球自動(dòng)駕駛第一股”為標(biāo)志性事件。自動(dòng)駕駛卡車重新來(lái)到人們的談?wù)撛掝}中。

頭部效應(yīng)顯現(xiàn)

隨著不斷的技術(shù)、業(yè)務(wù)探索：

一條路上，圖森未來(lái)、智加科技、主線科技、贏徹科技、宏景智駕等科技公司，在產(chǎn)業(yè)定位與商業(yè)模式上逐步清晰，并逐漸形成優(yōu)勢(shì)。他們也相繼與產(chǎn)業(yè)中頭部主機(jī)廠和物流場(chǎng)景方達(dá)成深度合作關(guān)系，搶占著生態(tài)優(yōu)質(zhì)資源；

另一條路上，小馬智行、希迪智駕、清智科技等Robotaxi玩家，也跨場(chǎng)景而來(lái)，他們的差異化技術(shù)優(yōu)勢(shì)成為他們?nèi)雸?chǎng)的底氣。比如，小馬智行有乘用車自動(dòng)駕駛技術(shù)、數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)；希迪智駕則是走“車路并行，以路帶車”的布局思路；清智科技則有多年商用車ADAS開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。

提到自動(dòng)駕駛卡車，就不得不提到全球自動(dòng)駕駛第一股圖森未來(lái)。市值超過(guò)100億美元的圖森未來(lái)專注于研發(fā)可商用的L4級(jí)別無(wú)人駕駛卡車解決方案。

2020年圖森已經(jīng)與卡車制造商N(yùn)avistar和大眾旗下Traton展開前裝量產(chǎn)合作，共同打造并交付L4級(jí)無(wú)人卡車，該款車已收到了5700輛預(yù)訂訂單，按計(jì)劃會(huì)在2024年投產(chǎn)。

目前，已圍繞托運(yùn)人、承運(yùn)人、鐵路公司、貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)人、車隊(duì)資產(chǎn)所有者、卡車硬件合作伙伴打造了全球第一個(gè)“自動(dòng)駕駛貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)”AFN。

同樣強(qiáng)大的還有智加科技，它擁有L4級(jí)全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)能力。除單車智能之外，智加科技積極推進(jìn)“自動(dòng)駕駛+智能網(wǎng)聯(lián)”在干線物流場(chǎng)景的應(yīng)用實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同下的“倉(cāng)到倉(cāng)”場(chǎng)景L4級(jí)自動(dòng)駕駛，探索未來(lái)智慧交通方向。

智加科技已與全球十大卡車OEM廠商中的四家合作，包括中國(guó)最大的卡車制造商一汽解放和其他三家國(guó)外OEM廠商。今年年中，智加科技助力一汽解放推出的高級(jí)別自動(dòng)駕駛重卡J7 L3將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。

說(shuō)到量產(chǎn)車，就在剛剛開幕的2021世界人工智能大會(huì)上，嬴徹科技展示了兩款自動(dòng)駕駛重卡的量產(chǎn)車型，分別與東風(fēng)商用車、中國(guó)重汽聯(lián)合開發(fā)。因此，贏徹科技成為全球最早量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡的企業(yè)。

這兩款重卡搭載的嬴徹軒轅自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，于今年3月發(fā)布，全棧自研。軒轅自動(dòng)駕駛系統(tǒng)核心算法和軟件加速升級(jí)之后，“語(yǔ)義分割”優(yōu)勢(shì)明顯，可實(shí)現(xiàn)即使在遮擋或是稀疏點(diǎn)云輸入的情況下也能準(zhǔn)確辨別駕駛場(chǎng)景下的小物體。

贏徹的高管團(tuán)隊(duì)同樣不可忽視，除了有深厚自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)的嬴徹科技CEO馬喆人，還包括前百度機(jī)器人和自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室主任楊睿剛、前東風(fēng)商用車總經(jīng)理黃剛、前華為美國(guó)技術(shù)副總裁田琛、前圓通速遞營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理阿玉順。

依托全鏈條的頂尖人才組合與可提供戰(zhàn)略資源的產(chǎn)業(yè)資本，嬴徹科技形成“全棧自研+重卡量產(chǎn)+運(yùn)力運(yùn)營(yíng)” 核心能力。

同樣是在人工智能大會(huì)上，跨界而來(lái)的小馬智行也刷足了存在感。今年，小馬智行成立卡車事業(yè)部“小馬智卡”，并獲得廣東省首張自動(dòng)駕駛卡車測(cè)試牌照，正式形成“Robotaxi+自動(dòng)駕駛商用車”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)布局。

小馬智行副總裁、小馬智卡負(fù)責(zé)人李衡宇介紹，其以干線物流為重點(diǎn)的自動(dòng)駕駛卡車已開展200多天的道路測(cè)試。5月11日，小馬智卡宣布獲頒道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證，已正式開展商業(yè)運(yùn)營(yíng)，目前已完成約13,650噸貨運(yùn)運(yùn)輸，商業(yè)運(yùn)營(yíng)里程達(dá)37,466公里。

對(duì)于后來(lái)者丟失的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，李衡宇似乎也并沒有那么擔(dān)心：“乘用車與商用車之間有很多經(jīng)驗(yàn)是可以遷移的，比如仿真系統(tǒng)、底層感知、控制的能力等。學(xué)習(xí)的過(guò)程會(huì)加速，因?yàn)橐呀?jīng)有了駕駛的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)?！?/p>

值得關(guān)注的是，自動(dòng)駕駛卡車對(duì)感知距離要求非常遠(yuǎn)，目前圖森未來(lái)和智加科技都開發(fā)出了1000米感知技術(shù)。而這一塊的技術(shù)，小馬智行正在加緊追趕。

李衡宇在媒體采訪中強(qiáng)調(diào)，“我們從沒有把這些公司當(dāng)做真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我們的共同目標(biāo)其實(shí)是要在各個(gè)領(lǐng)域、場(chǎng)景中解放人類勞動(dòng)力，甚至做得比人類司機(jī)更好、更安全?！?/p>

再煎熬10～15年？

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為14.9萬(wàn)億元，占GDP比重14.67%，而在物流運(yùn)輸結(jié)構(gòu)中，公路貨運(yùn)占據(jù)著絕對(duì)的主導(dǎo)地位，長(zhǎng)期在70%以上，重卡保有量超過(guò)900萬(wàn)輛。

然而，這個(gè)具備萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的市場(chǎng)，60%的運(yùn)力卻掌握在小型車隊(duì)和個(gè)體戶手中，這也直接導(dǎo)致安全問題成為公路貨運(yùn)一直以來(lái)的最大痛點(diǎn)。2016年公安部數(shù)據(jù)顯示，我們貨運(yùn)車輛在機(jī)動(dòng)車中占比只有12%，卻制造了48%的交通事故死亡人數(shù)。

圖森未來(lái)董事長(zhǎng)陳默心中有這么一個(gè)理想狀態(tài)：“我們希望可以解放司機(jī)，希望司機(jī)可以做城配。運(yùn)個(gè)貨，到那兒喝杯咖啡，抽個(gè)煙，卸貨，不是那么累。但是在高速公路上枯燥地駕駛，是非常折磨人的，而且危險(xiǎn)，對(duì)其他周圍的車也危險(xiǎn)。這是我們想為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的點(diǎn)?！?/p>

理想是豐滿的，現(xiàn)實(shí)是骨感的。

“無(wú)論是從應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜度和技術(shù)難度，還是從自動(dòng)駕駛細(xì)分領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，卡車自動(dòng)駕駛一定是最先落地的?！痹谏逃密囆袠I(yè)專家劉暢看來(lái)，卡車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域更有前景，但離量產(chǎn)應(yīng)用依舊還有很長(zhǎng)一段距離。

的確，2021年自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域似乎迎來(lái)了非常不錯(cuò)的拐點(diǎn)。

已經(jīng)有第一家上市公司，已經(jīng)有量產(chǎn)車訂單，已經(jīng)在真實(shí)環(huán)境中路測(cè)，上下游正在形成較強(qiáng)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，但即便如此，整個(gè)無(wú)人駕駛卡車行業(yè)仍面臨巨大的商業(yè)不確定性。

“從第一臺(tái)量產(chǎn)車出現(xiàn)開始，我們認(rèn)為貨運(yùn)全部無(wú)人化還需要10年到15年?！标惸脑拰?shí)在且殘酷。從宣布量產(chǎn)合作到新車真正下線，至少要3到4年。而要實(shí)現(xiàn)全無(wú)人化貨運(yùn)，從量產(chǎn)車下線算起，圖森未來(lái)認(rèn)為還要10到15年。

在陳默看來(lái)，無(wú)人駕駛卡車商業(yè)落地的最大挑戰(zhàn)是匹配資源，無(wú)人駕駛需要非常多資源，上游需要主機(jī)廠，包括傳感器、芯片，大家配合才能把車做出來(lái)；下游你要想投向市場(chǎng)，那得有人用。

自動(dòng)駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)包括以激光雷達(dá)、芯片、高精度地圖等新型零部件供應(yīng)商與技術(shù)服務(wù)商，自動(dòng)駕駛科技公司，商用車主機(jī)廠，物流場(chǎng)景方，以及云服務(wù)商、通信運(yùn)營(yíng)商等通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商，產(chǎn)業(yè)鏈龐大。

馬喆人觀點(diǎn)一致：“做自動(dòng)駕駛的人，別一開始老想著要顛覆汽車產(chǎn)業(yè)，這是一個(gè)非常天真的想法。汽車產(chǎn)業(yè)鏈之所以有極其龐大和復(fù)雜的協(xié)作關(guān)系和結(jié)構(gòu)，并不是因?yàn)樗浜?，而是有深層次的?duì)安全、規(guī)模和效率的極致追求。自動(dòng)駕駛一定能夠去撬動(dòng)現(xiàn)有的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，但它必須要和傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，而不是去顛覆它。”

而在這之前，這些科技企業(yè)能做的就是努力讓自己不要死在黎明之前。這也意味著，圖森和同類公司還將持續(xù)燒錢，繼續(xù)找錢，繼續(xù)堅(jiān)守黎明前的暗夜。

自動(dòng)駕駛燒錢是眾所周知的。領(lǐng)軍企業(yè)Waymo成立之初就開始挑戰(zhàn)L4級(jí)高階自動(dòng)駕駛，每年花費(fèi)近10億美元。

國(guó)內(nèi)領(lǐng)頭羊圖森未來(lái)盡管前后共獲得5700臺(tái)卡車訂單，但訂單還尚未交付，連年虧損是常態(tài)。在圖森未來(lái)的招股書中，顯示2018年～2020年公司凈虧損分別是4,501.8萬(wàn)美元、1.45億美元和1.99億美元。最新的財(cái)報(bào)顯示，今年一季度凈虧損3.85億美元。虧損面持續(xù)擴(kuò)大。

所幸一樹楊梅足夠令人垂涎欲滴。

根據(jù)億歐智庫(kù)的測(cè)算，2030年中國(guó)干線物流重卡保有量將達(dá)到627萬(wàn)輛，自動(dòng)駕駛干線物流潛在經(jīng)濟(jì)效益將達(dá)14,045億元。綜合考慮技術(shù)、供應(yīng)鏈、政策與法律法規(guī)等影響因素，2030年自動(dòng)駕駛干線物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8,539億元。

所以，熬著吧，誰(shuí)堅(jiān)持到最后就成功了。