寒冬之下，仍有風(fēng)口。

2020年，遭遇凌寒的車市，壞消息不斷，面對(duì)突如其來(lái)的疫情，更是雪上加霜。但車聯(lián)網(wǎng)似乎正孕育新一輪上漲機(jī)遇。

從11部委聯(lián)合下發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，到34億元規(guī)模的新基建，政策頻頻示好車聯(lián)網(wǎng)，國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃成為推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的巨擘。此外，不久前，車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域完成了一筆新的融資——上海博泰獲得了數(shù)億元東風(fēng)集團(tuán)戰(zhàn)略投資。

此前，囿于商業(yè)模式，車聯(lián)網(wǎng)始終處在摸索時(shí)期。

車聯(lián)網(wǎng)引入的各種新技術(shù)給人們的出行帶來(lái)了無(wú)限的想象力?；氐浆F(xiàn)實(shí)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈冗長(zhǎng)，玩家眾多，面對(duì)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，企業(yè)如果沒(méi)有一套成熟的商業(yè)模式則無(wú)法分享“蛋糕”。

當(dāng)前，車聯(lián)網(wǎng)的主要玩家有：軟件平臺(tái)型企業(yè)、純技術(shù)型企業(yè)、硬件設(shè)備廠商、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用以及部分OEM廠商。參與主角有傳統(tǒng)跨界也有創(chuàng)新入局。

隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)日趨成熟，其盈利模式也正在從傳統(tǒng)的服務(wù)授權(quán)、技術(shù)支持、通信流量收費(fèi)，朝著廣告、大數(shù)據(jù)等增值服務(wù)方向收費(fèi)轉(zhuǎn)變。

從目前市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，車聯(lián)網(wǎng)尚未規(guī)模爆發(fā)，其前裝市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)牢牢掌握在主機(jī)廠手中，服務(wù)模式皆以定制化為主。智能汽車功能雖趨同，但核心系統(tǒng)千人千面。

單從智能汽車為核心的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，與車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的服務(wù)和產(chǎn)品主要圍繞用戶交互體驗(yàn)和車輛駕駛安全延展。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴之態(tài)勢(shì)，萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模卻也受限于商業(yè)模式桎梏。

車聯(lián)網(wǎng)群雄逐鹿，企業(yè)如何掘金？

生存之道

“你好，斑馬”、“嗨，NOMI”，一句簡(jiǎn)單的語(yǔ)音口令，汽車與互聯(lián)網(wǎng)便能實(shí)現(xiàn)連接。

車聯(lián)網(wǎng)讓駕駛體驗(yàn)變得豐富且有溫度，背后離不開(kāi)強(qiáng)大的軟件技術(shù)。自“軟件定義汽車”逐步成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展共識(shí)之后，它在整車中扮演的角色地位不斷提升。

2019年，全球第一大汽車集團(tuán)大眾宣布，從2025年前所有新車型都將使用vw.OS汽車操作系統(tǒng)。為了完成這一計(jì)劃，大眾專門成立了Car.Software部門，準(zhǔn)備將內(nèi)部研發(fā)的軟件從目前的不到10%提高到60%以上。

在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，從底層的車聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，到車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，再到上層的應(yīng)用服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)及軟件服務(wù)企業(yè)均盤踞于此。

億歐汽車總結(jié)發(fā)現(xiàn)，軟件服務(wù)商與車企合作的模式有兩種：

一是提供相關(guān)軟件服務(wù)，這類企業(yè)被稱為第三方服務(wù)商，如博泰車聯(lián)網(wǎng)，其客戶有一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、保時(shí)捷、一汽大眾、一汽奧迪、上汽大眾等。

博泰車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)始人應(yīng)宜倫認(rèn)為，車聯(lián)網(wǎng)是汽車進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵，其對(duì)汽車零售、金融、保險(xiǎn)、服務(wù)、出行等場(chǎng)景至關(guān)重要，需要主機(jī)廠更加開(kāi)放。

二是合資成立車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)企業(yè)。早在2015年，上汽與阿里合資成立斑馬，從一開(kāi)始主要服務(wù)上汽自主品牌車型，到后來(lái)逐步開(kāi)放能力，為東風(fēng)雪鐵龍、長(zhǎng)安福特等車企提供服務(wù)。目前斑馬以軟件開(kāi)發(fā)包的方式提供給行業(yè)合作伙伴，車企在此基礎(chǔ)上接入差異化的生態(tài)和技術(shù)。

其次，騰訊與長(zhǎng)安汽車合資成立的梧桐車聯(lián)也是典型的代表，主要整合騰訊車聯(lián)的基礎(chǔ)能力和騰訊核心生態(tài)資源，提供具備智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)據(jù)服務(wù)能力的產(chǎn)品和服務(wù)。

除此之外，車企也會(huì)投資車聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)。

億咖通便是吉利控股集團(tuán)戰(zhàn)略投資、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的科技生態(tài)企業(yè)，旗下智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)GKUI已經(jīng)應(yīng)用到吉利的全系車型當(dāng)中。

車聯(lián)網(wǎng)上層的軟件應(yīng)用主要涉及前臺(tái)式互動(dòng)體驗(yàn)，包含地圖導(dǎo)航、音視頻娛樂(lè)、通信、新聞資訊等。這類企業(yè)整體服務(wù)于主機(jī)廠，例如喜馬拉雅、快手等，搭載斑馬系統(tǒng)的的車型，便可通過(guò)車載屏幕觀看直播視頻等；BAT等天生自帶應(yīng)用生態(tài)的企業(yè)，也會(huì)將互聯(lián)網(wǎng)中積累的應(yīng)用，部分移植到汽車內(nèi)，像移動(dòng)支付、淘寶、微信等應(yīng)用。

依附于智能網(wǎng)聯(lián)汽車，軟件企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的前景巨大。

不過(guò)在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前期，車企掌握著前裝市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，可隨意選擇車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及相關(guān)軟件服務(wù)商，通過(guò)免費(fèi)使用形式來(lái)培養(yǎng)車主使用習(xí)慣，不斷積累用戶數(shù)量。

借勢(shì)突圍

除了具備強(qiáng)大的軟件系統(tǒng)，一臺(tái)智能汽車還要有一系列支撐硬件。

根據(jù)功能劃分，車聯(lián)網(wǎng)硬件可以分為數(shù)據(jù)采集部件、數(shù)據(jù)運(yùn)算部件、數(shù)據(jù)回傳部件和功能性部件。

處在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游，硬件企業(yè)包括各類元器件和芯片生產(chǎn)企業(yè)、終端設(shè)備廠商。相較于軟件服務(wù)，車聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備廠商的服務(wù)模式較為單一，以賣硬件設(shè)備為主，不過(guò)“上車”的流程會(huì)更加繁瑣，與具體車型有一段較長(zhǎng)的適配周期。

以車規(guī)級(jí)芯片為例，地平線CEO余凱認(rèn)為，車規(guī)級(jí)芯片量產(chǎn)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、難度大，是硬核科技，需要長(zhǎng)跑道創(chuàng)新。一款芯片的計(jì)算架構(gòu)設(shè)計(jì)、后端設(shè)計(jì)以及流片僅是“萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步”，后面要經(jīng)歷12-18個(gè)月的車規(guī)級(jí)認(rèn)證系統(tǒng)方案開(kāi)發(fā)，24-36個(gè)月的車型導(dǎo)入和測(cè)試驗(yàn)證，最后才是量產(chǎn)部署和迭代升級(jí)。

車聯(lián)網(wǎng)是芯片廠商的必爭(zhēng)之地，功能各異的的智能芯片，像計(jì)算芯片、存儲(chǔ)芯片、感知芯片、通信芯片支撐起了汽車產(chǎn)業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)化。

因此，除了有恩智浦、英飛凌、德州儀器、意法半導(dǎo)體等傳統(tǒng)的汽車電子芯片玩家，還有像英特爾、英偉達(dá)、高通等芯片巨頭強(qiáng)勢(shì)入局，也有地平線、黑芝麻智能科技等中國(guó)本土創(chuàng)新企業(yè)。

在車聯(lián)網(wǎng)中游，涉及到的車載終端硬件并不復(fù)雜，包括車載攝像頭、激光/毫米波雷達(dá)、ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、OBU、車載T-BOX等。以T-BOX為例，其作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)的重要硬件基礎(chǔ)，已經(jīng)逐漸成為汽車的標(biāo)配。

終端硬件市場(chǎng)可分為前裝和后裝，目前主要以前裝市場(chǎng)為主。

4月9日，在國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)蔡榮華表示，全國(guó)汽車保有量大約2.6億輛，千人汽車保有量從原來(lái)不到10輛已快速增長(zhǎng)到180多輛，達(dá)到了全球平均水平。另外，中國(guó)新車銷量雖有下滑趨勢(shì)，但已達(dá)到兩千萬(wàn)的規(guī)模。

在億歐汽車看來(lái)，車聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備市場(chǎng)有巨大的潛力待挖掘。

以博世、大陸為首的一級(jí)供應(yīng)商，憑借在產(chǎn)品研發(fā)上的先天優(yōu)勢(shì)，牢牢把控前裝市場(chǎng)，通過(guò)行業(yè)定制、智能終端銷售、收取服務(wù)費(fèi)等模式獲利；以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主的模式正在興起，其重點(diǎn)在后裝市場(chǎng)發(fā)力，能夠提供豐富的智能車載終端產(chǎn)品和服務(wù)組合。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈將趨于成熟，所涉及的硬件逐漸成為汽車標(biāo)配，相關(guān)企業(yè)的價(jià)值將進(jìn)一步提升。

箭在弦上

在傳統(tǒng)模式之下， 汽車售出以后，消費(fèi)者與車企之間的直接聯(lián)系出現(xiàn)脫節(jié)，缺乏用戶粘性。

當(dāng)前，傳統(tǒng)的商業(yè)模式正在重構(gòu)，車企開(kāi)始向汽車服務(wù)提供商的角色轉(zhuǎn)變，并迫切希望建立與車輛地持續(xù)連接，更好地與消費(fèi)者互動(dòng)，利用車聯(lián)網(wǎng)，車企可以為車主提供更具價(jià)值的增值服務(wù)，如智能輔助駕駛、車隊(duì)管理、場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)等解決方案。

隨著車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的不斷豐富完善，廣告、服務(wù)、內(nèi)容等增值服務(wù)將成為未來(lái)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。同時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與應(yīng)用廣泛涵蓋乘用車和商用車，并向互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、汽車服務(wù)業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、營(yíng)運(yùn)車輛等行業(yè)延伸。

以車聯(lián)網(wǎng)+車險(xiǎn)為例，駕駛員在車禍中受傷，無(wú)法呼救。通過(guò)車載傳感信息反饋，保險(xiǎn)公司判斷這是一起嚴(yán)重事故，立刻主動(dòng)通過(guò)車載系統(tǒng)與客戶聯(lián)系，利用數(shù)據(jù)分析推算人員傷情、作好急救準(zhǔn)備，并調(diào)派救援資源。

與此同時(shí)，通過(guò)傳感器判斷撞擊位置和程度，預(yù)判維修方案，發(fā)送維修信息給附近的維修廠，并要求零配件供應(yīng)商準(zhǔn)備物料供應(yīng)。保險(xiǎn)科技企業(yè)CCCIS中國(guó)（CCC Information Services Inc）已經(jīng)讓這樣的場(chǎng)景走進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

圍繞車企增值服務(wù)的商業(yè)模式將成為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要方向。

當(dāng)前，受到數(shù)據(jù)與信息安全桎梏，尤其在中國(guó)市場(chǎng)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體還處在規(guī)模爆發(fā)的前夜，增值服務(wù)的價(jià)值凸顯存在于設(shè)想當(dāng)中。在高新興集團(tuán)高級(jí)副總裁吳冬升看來(lái)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)目前還在摸著石頭過(guò)河，通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)積累大數(shù)據(jù)，在很大程度上能夠孕育出新的商業(yè)模式，可以與智慧出行、金融保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)相結(jié)合。

中國(guó)信通院在《車聯(lián)網(wǎng)白皮書（2018 年）》中預(yù)測(cè)，未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)價(jià)值主體的探索和創(chuàng)新，或?qū)⒛墚a(chǎn)生滿足不同用戶需求的平臺(tái)生態(tài)模式，平臺(tái)企業(yè)將從平臺(tái)租賃、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品、增值服務(wù)等費(fèi)用中獲利。

5G商業(yè)落地，將催生更多車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式出現(xiàn)。

隨著國(guó)家對(duì)5G基建項(xiàng)目的政策指導(dǎo)和資金投入，車聯(lián)網(wǎng)將迎來(lái)規(guī)模化部署。根據(jù)中國(guó)信通院的預(yù)測(cè)，從2020年到2025年，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)的投資，運(yùn)營(yíng)企業(yè)的投入將要達(dá)到1.1萬(wàn)億元。中國(guó)工程院院士鄔賀銓表示，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服務(wù)會(huì)帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心跟云服務(wù)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)是5G的重要生長(zhǎng)點(diǎn)，5G也將是汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇。

縱觀中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展還在起步階段，商業(yè)模式仍很模糊，因此，各方企業(yè)需要探索出能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的模式。

面對(duì)車聯(lián)網(wǎng)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，只有探索出一條明朗的商業(yè)模式，才能以優(yōu)雅的姿態(tài)分食蛋糕。