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根據(jù)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車(chē)快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》要求，2019年年底前，全國(guó)ETC用戶(hù)預(yù)計(jì)新增1億以上，總量將突破1.8億。

交通運(yùn)輸部公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日，全國(guó)ETC用戶(hù)累計(jì)達(dá)到12137.66萬(wàn)，完成發(fā)行總?cè)蝿?wù)的63.6%;其中，2019年新增ETC用戶(hù)4481.96萬(wàn)，比去年年底增長(zhǎng)了58.54%，但距總?cè)蝿?wù)仍有近6000萬(wàn)的差距。因此，預(yù)計(jì)下半年OBU的出貨量會(huì)逐步提高，或許會(huì)有沖刺高峰出現(xiàn)。

截至到目前，賽文研究院盤(pán)點(diǎn)了近期ETC(OBU)的市場(chǎng)分布情況，從企業(yè)占有率、省份分布等方面進(jìn)行了詳細(xì)分析。

市場(chǎng)占有率

2019年，隨著ETC(OBU)市場(chǎng)的大爆發(fā)，金溢科技、聚利科技、萬(wàn)集科技依舊占據(jù)領(lǐng)先地位，金溢科技的市占率為25%、萬(wàn)集科技的市占率為19%、聚利科技的市占率為18%，但是值得關(guān)注的是，深圳成谷科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“成谷科技”)異軍突起，市占率達(dá)到17%。

注：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止到9月15日(下同)

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，成谷科技硬生生的進(jìn)行了“虎口奪食”，市場(chǎng)份額直逼前三甲。

據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，截至到目前，新市場(chǎng)占比情況如上圖所示：金溢科技ETC(OBU)銷(xiāo)售額約15.3億，占比25%;萬(wàn)集科技ETC(OBU)銷(xiāo)售額約11.3億，占比19%;聚利科技ETC(OBU)銷(xiāo)售額約10.8億，占比18%;成谷科技ETC(OBU)銷(xiāo)售額約10.1億，占比17%;埃特斯通訊ETC(OBU)銷(xiāo)售額約5.1億，占比8%;千方科技ETC(OBU)銷(xiāo)售額約2.5億，占比4%;其他企業(yè)的ETC(OBU)銷(xiāo)售額合計(jì)占比9%(如：武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、捷德(中國(guó))信息科技有限公司、江西方興科技有限公司、楚天龍股份有限公司、東港股份有限公司等十余家企業(yè))。

據(jù)賽文研究院分析，新的市場(chǎng)情況瞬息萬(wàn)變，“三國(guó)鼎立”的局面岌岌可危，市占率的數(shù)據(jù)無(wú)不透露出2019年ETC(OBU)市場(chǎng)的火熱競(jìng)爭(zhēng)情形，面對(duì)緊迫的供需壓力，三大巨頭的市占率均有所變化，如下圖所示：

反觀2018年，全國(guó)新增ETC用戶(hù)1609萬(wàn)，金溢科技銷(xiāo)售了510萬(wàn)個(gè)OBU，市占率為32%;聚利科技銷(xiāo)售了502萬(wàn)個(gè)OBU，市占率為31%;萬(wàn)集科技銷(xiāo)售了292萬(wàn)個(gè)OBU，市占率為18%。

不難看出，2018年的ETC(OBU)市場(chǎng)集中度非常高，前三強(qiáng)市占率合計(jì)為81%;而2019年的ETC(OBU)市場(chǎng)，前四名的市占率合計(jì)僅為79%;雖相對(duì)而言仍較為集中，但相比去年而言，市場(chǎng)份額已分散許多，再加上諸多并不熟知的企業(yè)相繼涌現(xiàn)到公眾的視野前，選手增多的情況下，ETC市場(chǎng)可謂是遍地開(kāi)花。

另外，值得一提的是，今年市占率的較大波動(dòng)和供貨能力息息相關(guān)。而主要廠商供貨能力的緊張程度，從金溢科技發(fā)布的新聞中便可窺得一二：

產(chǎn)品供不應(yīng)求，計(jì)劃物控部每天都要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)線則24小時(shí)連軸轉(zhuǎn)、不停歇;在保證產(chǎn)量的同時(shí)，還得保證質(zhì)量，質(zhì)檢也是一刻不停;為了保證準(zhǔn)時(shí)交付，基本上當(dāng)天制成的產(chǎn)品當(dāng)天就會(huì)出貨;制造中心負(fù)責(zé)招聘的HR們，不是在招人，就是在去招人的路上，人才市場(chǎng)、工業(yè)園區(qū)內(nèi)、招聘網(wǎng)站、勞務(wù)公司、內(nèi)部推薦……只要可以招到人，HR們都不遺余力地搜羅著;產(chǎn)線在職人數(shù)亦創(chuàng)造了歷史之最;按照目前的產(chǎn)能計(jì)劃，招人還在繼續(xù)進(jìn)行中;由此便可推斷出，金溢、萬(wàn)集、聚利等主要廠商正面臨著供不應(yīng)求的巨大產(chǎn)能壓力。

另外，隨著市場(chǎng)步伐不斷緊逼，而市場(chǎng)發(fā)展的腳步又不許停滯不前，在需求大、時(shí)間緊的市場(chǎng)情形下，自然給其他廠商帶來(lái)了機(jī)會(huì)，這也是今年的市占率變化較大的原因之一。也正因如此，今年的市占率并沒(méi)有像往年一般有幾家獨(dú)大的情形出現(xiàn)。但是，年前還有三個(gè)多月的時(shí)間，市占率肯定不會(huì)一成不變，關(guān)鍵還是看誰(shuí)家的供貨能力強(qiáng)。

據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，三強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面儼然不再，畢竟今年的時(shí)間緊任務(wù)重，市場(chǎng)集中度難免不如去年，也正因如此，ETC這個(gè)魔幻舞臺(tái)上其他參與者也都順理成章的分得了一杯羹。

省份分布情況

據(jù)賽文研究院統(tǒng)計(jì)，目前各省份ETC(OBU)的合計(jì)市場(chǎng)投資(招標(biāo)金額)為59.9億。

各個(gè)省份的市場(chǎng)投資額也不盡相同，前十名依次為山東5.8億，占全國(guó)總投資額的9.7%、河北5.4億，占全國(guó)總投資額的9.0%、江蘇4.8億，占全國(guó)總投資額的8.0%、安徽4.0億，占全國(guó)總投資額的6.7%、廣西3.8億，占全國(guó)總投資額的6.3%、浙江3.6億，占全國(guó)總投資額的6.0%、云南3.1億，占全國(guó)總投資額的5.2%、貴州2.9億，占全國(guó)總投資額的4.8%、黑龍江2.8億，占全國(guó)總投資額的4.7%、湖南2.7億，占全國(guó)總投資額的4.5%，各省份前十名累計(jì)總市場(chǎng)投資額為38.9億，占全國(guó)市場(chǎng)總投資的65%。如下圖所示：

銀行采購(gòu)項(xiàng)目

對(duì)諸多銀行來(lái)說(shuō)，ETC業(yè)務(wù)是一個(gè)零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域必爭(zhēng)的“新高地”。在過(guò)去幾年重點(diǎn)挖掘和發(fā)展的零售業(yè)務(wù)中，信用卡、消費(fèi)金融等重點(diǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)疲態(tài)漸顯，銀行也非常需要尋找到一個(gè)新的“藍(lán)海”。

業(yè)內(nèi)稱(chēng)，對(duì)于新用戶(hù)增長(zhǎng)乏力的銀行而言，和信用卡綁定的ETC背后是一批高凈值用戶(hù)，也就意味著更多沉淀資金的可能性。

而銀行搶占ETC市場(chǎng)，并非看中ETC支付場(chǎng)景本身，而是看中ETC背后的有車(chē)一族，這部分有車(chē)一族也是今后銀行繼續(xù)挖掘場(chǎng)景的潛在客戶(hù)。

銀行拓展ETC用戶(hù)打開(kāi)了以銀行卡為載體的交叉營(yíng)銷(xiāo)空間，ETC是剛性支付場(chǎng)景，且用戶(hù)更換成本高，對(duì)應(yīng)的是高粘性的活躍用戶(hù)，為銀行不同產(chǎn)品如存款、理財(cái)、消費(fèi)貸款等的交叉營(yíng)銷(xiāo)帶來(lái)很大空間。

而今，銀行間的ETC營(yíng)銷(xiāo)大戰(zhàn)已持續(xù)多時(shí)，仍有銀行源源不斷地加入到ETC客戶(hù)的爭(zhēng)奪中，激戰(zhàn)不斷升級(jí)。

隨之帶來(lái)的自然是銀行采購(gòu)ETC設(shè)備項(xiàng)目的頻增，各大行也紛紛加入了采購(gòu)大軍的行列：中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等。

據(jù)賽文研究院觀察，各大行采購(gòu)項(xiàng)目大致分為兩種模式：

1、全省采用一個(gè)供貨口：省內(nèi)統(tǒng)一采購(gòu);

2、省內(nèi)供貨口分散：各地市的分行逐一采購(gòu);

無(wú)論是哪種模式，盡可彰顯出各大行瓜分ETC市場(chǎng)份額的熊熊野心。“如火如荼”四個(gè)字足以形容銀行間競(jìng)相采購(gòu)ETC設(shè)備、爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的現(xiàn)狀。

結(jié)語(yǔ)

距2019年結(jié)束，還有106天，仍有近40億市場(chǎng)規(guī)模，6000萬(wàn)ETC潛在用戶(hù)……市場(chǎng)白熱化程度愈演愈烈……金溢、聚利、萬(wàn)集、成谷各大企業(yè)誰(shuí)主沉浮?中農(nóng)工建交各大銀行誰(shuí)領(lǐng)風(fēng)騷?過(guò)億的超大項(xiàng)目誰(shuí)能拔得頭籌?最終，各省份的市場(chǎng)規(guī)模排名如何?不用太久，自見(jiàn)分曉。