圖片來自“億歐網(wǎng)”

根據(jù)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》要求，2019年年底前，全國ETC用戶預(yù)計新增1億以上，總量將突破1.8億。

交通運(yùn)輸部公開數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日，全國ETC用戶累計達(dá)到12137.66萬，完成發(fā)行總?cè)蝿?wù)的63.6%;其中，2019年新增ETC用戶4481.96萬，比去年年底增長了58.54%，但距總?cè)蝿?wù)仍有近6000萬的差距。

因此，預(yù)計下半年OBU的出貨量會逐步提高，或許會有沖刺高峰出現(xiàn)。

截至到目前，賽文研究院盤點(diǎn)了近期ETC(OBU)的市場分布情況，從企業(yè)占有率、省份分布等方面進(jìn)行了詳細(xì)分析。

市場占有率

2019年，隨著ETC(OBU)市場的大爆發(fā)，金溢科技、聚利科技、萬集科技依舊占據(jù)領(lǐng)先地位，金溢科技的市占率為25%、萬集科技的市占率為19%、聚利科技的市占率為18%，但是值得關(guān)注的是，深圳成谷科技有限公司(簡稱“成谷科技”)異軍突起，市占率達(dá)到17%。

注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止到9月15日(下同)

在競爭激烈的市場環(huán)境中，成谷科技硬生生的進(jìn)行了“虎口奪食”，市場份額直逼前三甲。

據(jù)賽文研究院統(tǒng)計，截至到目前，最新市場占比情況：

金溢科技ETC(OBU)銷售額約15.3億，占比25%;

萬集科技ETC(OBU)銷售額約11.3億，占比19%;

聚利科技ETC(OBU)銷售額約10.8億，占比18%;

成谷科技ETC(OBU)銷售額約10.1億，占比17%;

埃特斯通訊ETC(OBU)銷售額約5.1億，占比8%;

千方科技ETC(OBU)銷售額約2.5億，占比4%;

其他企業(yè)的ETC(OBU)銷售額合計占比9%(如：武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、捷德(中國)信息科技有限公司、江西方興科技有限公司、楚天龍股份有限公司、東港股份有限公司等十余家企業(yè))。

據(jù)賽文研究院分析，最新的市場情況瞬息萬變，“三國鼎立”的局面岌岌可危，市占率的數(shù)據(jù)無不透露出2019年ETC(OBU)市場的火熱競爭情形，面對緊迫的供需壓力，三大巨頭的市占率均有所變化，如下圖所示：

反觀2018年，全國新增ETC用戶1609萬，金溢科技銷售了510萬個OBU，市占率為32%;聚利科技銷售了502萬個OBU，市占率為31%;萬集科技銷售了292萬個OBU，市占率為18%。

不難看出，2018年的ETC(OBU)市場集中度非常高，前三強(qiáng)市占率合計為81%;

而2019年的ETC(OBU)市場，前四名的市占率合計僅為79%;

雖相對而言仍較為集中，但相比去年而言，市場份額已分散許多，再加上諸多并不熟知的企業(yè)相繼涌現(xiàn)到公眾的視野前，選手增多的情況下，ETC市場可謂是遍地開花。

另外，值得一提的是，今年市占率的較大波動和供貨能力息息相關(guān)。

而主要廠商供貨能力的緊張程度，從金溢科技發(fā)布的新聞中便可窺得一二：

產(chǎn)品供不應(yīng)求，計劃物控部每天都要根據(jù)實(shí)際情況來調(diào)整生產(chǎn)計劃，產(chǎn)線則24小時連軸轉(zhuǎn)、不停歇;

在保證產(chǎn)量的同時，還得保證質(zhì)量，質(zhì)檢也是一刻不停;

為了保證準(zhǔn)時交付，基本上當(dāng)天制成的產(chǎn)品當(dāng)天就會出貨;

制造中心負(fù)責(zé)招聘的HR們，不是在招人，就是在去招人的路上，人才市場、工業(yè)園區(qū)內(nèi)、招聘網(wǎng)站、勞務(wù)公司、內(nèi)部推薦……只要可以招到人，HR們都不遺余力地搜羅著;

產(chǎn)線在職人數(shù)亦創(chuàng)造了歷史之最;

按照目前的產(chǎn)能計劃，招人還在繼續(xù)進(jìn)行中;

由此便可推斷出，金溢、萬集、聚利等主要廠商正面臨著供不應(yīng)求的巨大產(chǎn)能壓力。

另外，隨著市場步伐不斷緊逼，而市場發(fā)展的腳步又不許停滯不前，在需求大、時間緊的市場情形下，自然給其他廠商帶來了機(jī)會，這也是今年的市占率變化較大的原因之一。

也正因如此，今年的市占率并沒有像往年一般有幾家獨(dú)大的情形出現(xiàn)。

但是，年前還有三個多月的時間，市占率肯定不會一成不變，關(guān)鍵還是看誰家的供貨能力強(qiáng)。

據(jù)賽文研究院統(tǒng)計，三強(qiáng)爭霸的局面儼然不再，畢竟今年的時間緊任務(wù)重，市場集中度難免不如去年，也正因如此，ETC這個魔幻舞臺上其他參與者也都順理成章的分得了一杯羹。

省份分布情況

據(jù)賽文研究院統(tǒng)計，目前各省份ETC(OBU)的合計市場投資(招標(biāo)金額)為59.9億。

各個省份的市場投資額也不盡相同，前十名依次為：

山東5.8億，占全國總投資額的9.7%

河北5.4億，占全國總投資額的9.0%

江蘇4.8億，占全國總投資額的8.0%

安徽4.0億，占全國總投資額的6.7%

廣西3.8億，占全國總投資額的6.3%

浙江3.6億，占全國總投資額的6.0%

云南3.1億，占全國總投資額的5.2%

貴州2.9億，占全國總投資額的4.8%

黑龍江2.8億，占全國總投資額的4.7%

湖南2.7億，占全國總投資額的4.5%，如下圖所示：

各省份前十名累計總市場投資額為38.9億，占全國市場總投資的65%。

銀行采購項目

對諸多銀行來說，ETC業(yè)務(wù)是一個零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域必爭的“新高地”。在過去幾年重點(diǎn)挖掘和發(fā)展的零售業(yè)務(wù)中，信用卡、消費(fèi)金融等重點(diǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)疲態(tài)漸顯，銀行也非常需要尋找到一個新的“藍(lán)?！?。

業(yè)內(nèi)稱，對于新用戶增長乏力的銀行而言，和信用卡綁定的ETC背后是一批高凈值用戶，也就意味著更多沉淀資金的可能性。

而銀行搶占ETC市場，并非看中ETC支付場景本身，而是看中ETC背后的有車一族，這部分有車一族也是今后銀行繼續(xù)挖掘場景的潛在客戶。

銀行拓展ETC用戶打開了以銀行卡為載體的交叉營銷空間，ETC是剛性支付場景，且用戶更換成本高，對應(yīng)的是高粘性的活躍用戶，為銀行不同產(chǎn)品如存款、理財、消費(fèi)貸款等的交叉營銷帶來很大空間。

而今，銀行間的ETC營銷大戰(zhàn)已持續(xù)多時，仍有銀行源源不斷地加入到ETC客戶的爭奪中，激戰(zhàn)不斷升級。

隨之帶來的自然是銀行采購ETC設(shè)備項目的頻增，各大行也紛紛加入了采購大軍的行列：

中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等。

據(jù)賽文研究院觀察，各大行采購項目大致分為兩種模式：

1、全省采用一個供貨口：省內(nèi)統(tǒng)一采購;

2、省內(nèi)供貨口分散：各地市的分行逐一采購;

無論是哪種模式，盡可彰顯出各大行瓜分ETC市場份額的熊熊野心。

“如火如荼”四個字足以形容銀行間競相采購ETC設(shè)備、爭奪市場份額的現(xiàn)狀。

特大項目簡介

近期，單標(biāo)過億的項目頻出，OBU市場的火熱一時無二，詳情如下所示：

《齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司電子收費(fèi)分公司2019年第一批魯通卡和OBU車載電子標(biāo)簽購置項目》

《2019年度安徽省高速公路ETC藍(lán)牙電子標(biāo)簽采購(第二批)》

《2019年藍(lán)牙車載電子標(biāo)簽(OBU)及雙界面CPU卡片采購項目》

《江蘇省高速公路電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)(ETC)電子標(biāo)簽采購合同書》

《湖南高速捷通信息科技有限公司ETC業(yè)務(wù)車載電子標(biāo)簽(OBU)采購項目招標(biāo)中標(biāo)公示》

《江蘇聯(lián)網(wǎng)高速公路ETC門架系統(tǒng)及車道RSU天線及控制系統(tǒng)設(shè)備采購項目》

《黑龍江省高速公路ETC設(shè)備供應(yīng)商庫》

結(jié)語

距2019年結(jié)束，還有106天，仍有近40億市場規(guī)模，6000萬ETC潛在用戶……

市場白熱化程度愈演愈烈……

金溢、聚利、萬集、成谷各大企業(yè)誰主沉浮?

中農(nóng)工建交各大銀行誰領(lǐng)風(fēng)騷?

過億的超大項目誰能拔得頭籌?

最終，各省份的市場規(guī)模排名如何?

不用太久，自見分曉。