新的市場正在醞釀，都在爭相成為下一個接力者，近日，行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu) Gartner發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球半導(dǎo)體收入總計 5950 億美元，比 2020 年增長26.3%。

同時還發(fā)布了2021年全球半導(dǎo)體營收十大企業(yè)榜單。在全球半導(dǎo)體企業(yè)市占率排名中，三星電子從英特爾手中奪回頭把交椅;英特爾則與其他九大半導(dǎo)體公司形成鮮明對比，收入同比下降了0.3%;AMD和聯(lián)發(fā)科在2021年經(jīng)歷了最強(qiáng)勁的增長;英偉達(dá)、高通增速緊隨其后，不遑多讓。

Gartner表示，2021年全球芯片短缺的情況影響了全球的半導(dǎo)體廠商，加上全球原物料與物流價格的上漲，都推動了半導(dǎo)體平均出貨價格(ASP)的走高。因此，使得全球大多數(shù)半導(dǎo)體企業(yè)2021年的營收都呈現(xiàn)出了較大幅度的增長態(tài)勢。

與2020年汽車、工業(yè)和部分消費(fèi)市場受到企業(yè)和消費(fèi)者支出減少的重創(chuàng)不同，2021年汽車和工業(yè)市場需求強(qiáng)勁回歸，內(nèi)存市場也持續(xù)受益于近年來轉(zhuǎn)向家庭/混合工作和學(xué)習(xí)的主要趨勢，以及隨著5G發(fā)展帶來的無線通信業(yè)務(wù)的增長，都加速了半導(dǎo)體市場規(guī)模的提升。

本文圍繞上述半導(dǎo)體十強(qiáng)企業(yè)的營收數(shù)據(jù)，來探究其背后暗藏著哪些產(chǎn)業(yè)趨勢。

數(shù)據(jù)中心或成最大“風(fēng)口”　　近年來，數(shù)據(jù)中心成了AMD、英特爾及英偉達(dá)的必爭之地。

AMD可謂是榜單上的“大贏家”，從2020年的第14位一躍升至第10位，2021年全年營收同比大增68%，第四季度業(yè)績更是全面超出預(yù)期。

優(yōu)異的表現(xiàn)背后，AMD在計算與圖形事業(yè)部及企業(yè)、嵌入式和半定制事業(yè)部均保持營業(yè)額持續(xù)增長。

AMD表示，與2020年的64億美元相比，計算和圖形業(yè)務(wù)2021年的凈收入增長了45%，達(dá)93億美元，主要原因是平均銷售價格上漲了57%，部分抵消了8%的出貨量下降;企業(yè)、嵌入式和半定制凈收入為71億美元，比2020年的33億美元增長了113%，主要是受半定制產(chǎn)品和EPYC(霄龍)服務(wù)器處理器銷售增長的推動。

據(jù)了解，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占AMD 2021年總收入的25%左右，這反映了在半導(dǎo)體短缺和供應(yīng)鏈中斷貫穿全年的趨勢中，AMD在2021年專注于高利潤的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品和高端銳龍?zhí)幚砥鞯氖袌鰬?zhàn)略。

AMD總裁兼CEO蘇姿豐表示，由于云計算和企業(yè)客戶越來越多地采用 AMD EPYC處理器，數(shù)據(jù)中心收入同比翻了一番。

在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，AMD在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，AMD EPYC處理器、AMD Instinct加速器和數(shù)據(jù)中心解決方案越來越多地被新客戶和擴(kuò)展的云產(chǎn)品所采用。2021年第四季度有一百三十多個基于AMD產(chǎn)品的公開云實(shí)例推出。

據(jù)悉，AMD在2022財年將繼續(xù)快速增長其核心業(yè)務(wù)，特別是在服務(wù)器業(yè)務(wù)方面。AMD預(yù)計，2022年的年營收將增長31%，達(dá)到215億美元，數(shù)據(jù)中心的收入約占總收入的30%。可見，服務(wù)器在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心市場將是接下來AMD的主攻市場之一。

從英特爾2021年的財報來看，Q4及全年營收均創(chuàng)下記錄，全年收入為747億美元，同比增長2%，數(shù)據(jù)中心事業(yè)部(DCG)全年收入達(dá)258億美元。其實(shí)，這幾年英特爾的業(yè)績一直都不令人滿意，相比2021年全球半導(dǎo)體營收十大企業(yè)榜單中其他廠商的“盆滿缽滿”，英特爾同比增長僅為1.5%。

但英特爾本身對自己還是充滿了信心，在Pat Gelsinger于去年擔(dān)任英特爾CEO之后，英特爾就似乎被注入了新活力，展現(xiàn)出了極大的野心。今年2月，英特爾首次披露了2022-2024年的全新英特爾至強(qiáng)產(chǎn)品路線圖，新增一個代號為Sierra Forest的超高能效處理器系列，該款產(chǎn)品計劃于2024年推出，將采用針對云工作負(fù)載進(jìn)行專門優(yōu)化的內(nèi)核而構(gòu)建的解決方案，專為滿足英特爾超大規(guī)模客戶的需求而設(shè)計。此外，2022年3月，英偉達(dá)還新收購了以色列企業(yè)數(shù)據(jù)存儲和塊存儲解決方案的供應(yīng)商Excelero。

英特爾自身預(yù)計2022年第一季度調(diào)整后的營收將達(dá)到183億美元，超過分析師176.2億美元的普遍預(yù)期。

對于分析師來說，英特爾近幾年大刀闊斧的投資，不得不令人擔(dān)憂，而英特爾則向投資者保證，會很好的管理投資和資本支出。即便如此，大部分分析師都認(rèn)為，英特爾的股價今年不會漲到60美元。

幾周前，AMD發(fā)布了其即將推出的服務(wù)器路線圖的消息，這為我們期待該公司正在醞釀的一些更強(qiáng)大的服務(wù)器產(chǎn)品在何時推出設(shè)定了一個粗略的時間表。這些芯片預(yù)計將與英特爾(INTC)在2022年及以后發(fā)布的服務(wù)器芯片相抗衡，這就引發(fā)了一個問題：AMD會繼續(xù)保持目前的領(lǐng)先地位嗎?還是英特爾會起來奮起反擊卷土重來?

目前大多數(shù)關(guān)于服務(wù)器路線圖的討論都源于AMD在11月8日關(guān)于其即將推出的2022年和2023年產(chǎn)品的主題演講。當(dāng)時展示的主要產(chǎn)品是將于2022年第一季度上市的高性能計算專用芯片“Milan-X”和MI200 GPU服務(wù)器。盡管這些都是值得注意的細(xì)節(jié)，但AMD也展示了一個2022-2023年的路線圖，為未來幾年與英特爾在服務(wù)器領(lǐng)域的競爭提供了更清晰的信息。

AMD 2022年的旗艦產(chǎn)品將是其EPYC Genoa服務(wù)器，該服務(wù)器基于Zen 4架構(gòu)，擁有高達(dá)96核的內(nèi)核。自從AMD在2017年推出Naples產(chǎn)品后就一直在不斷擴(kuò)大其服務(wù)器產(chǎn)品的數(shù)量。而英特爾則完全被AMD在發(fā)布Naples產(chǎn)品后弄得措手不及，并且由于其10納米和7納米節(jié)點(diǎn)的嚴(yán)重產(chǎn)量問題搞的一直在苦苦掙扎和努力追趕AMD。

正如蘇姿豐在收購表態(tài)中所提及的，AMD收購賽靈思后將依靠后者的FPGA產(chǎn)品來進(jìn)行自身補(bǔ)強(qiáng)，而FPGA正是目前數(shù)據(jù)中心中最重要的芯片元件。

公開信息顯示，F(xiàn)PGA是一種根據(jù)用戶需要進(jìn)行編程定制的通用型芯片，由于具備強(qiáng)大的計算能力、低延時和靈活性，能夠根據(jù)各種場景、負(fù)載和需求，進(jìn)行不同需要的加速和優(yōu)化。

正因為這種特性，F(xiàn)PGA特別適合數(shù)據(jù)中心和AI等大運(yùn)算量的應(yīng)用場景。據(jù)半導(dǎo)體資深分析師季維告訴記者，數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵芯片主要包含CPU、GPU和DPU(數(shù)據(jù)處理單元)三大種類，而目前的DPU大部分是FPGA，這也讓FPGA成為近年來芯片市場上的香餑餑。以微軟云、亞馬遜云、阿里云幾家全球頭部云巨頭的機(jī)房為例，大部分采用了FPGA作為云數(shù)據(jù)中心的硬件加速單元。

而在此前接受記者采訪時，英特爾中國研究院院長宋繼強(qiáng)曾透露，2020年CPU+FPGA異構(gòu)計算將占據(jù)云數(shù)據(jù)中心市場的1/3，這也成為英特爾將數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)列為轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略方向的重要原因。

在此背景下，意圖與英特爾在數(shù)據(jù)中心市場展開競爭，奪下更多市場份額的AMD自然也將眼光盯上了FPGA，而賽靈思顯然是最優(yōu)的選項。

據(jù)CHIP全球測試中心中國實(shí)驗室主任羅國昭向記者介紹，目前全球FPGA市場被賽靈思、Altera、Lattice、Microsemi四家公司壟斷，其中位居次席的Altera于2015年被英特爾斥資167億美元收購，因此市場份額第一的賽靈思自然更加成為AMD垂涎的對象。

“AMD的CPU不如英特爾，GPU不如英偉達(dá)，因此想要完成超車，F(xiàn)PGA是最好的選項?！奔揪S表示，觀察近年來AMD飆升的股價不難發(fā)現(xiàn)，正是依靠在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，AMD從強(qiáng)勢的英特爾手里搶下了近10%的市場份額。在目前PC和消費(fèi)電子市場接近飽和的情況下，利潤更高、增長空間更大的數(shù)據(jù)中心成為AMD尋求增長的新方向。

記者注意到，過去兩年，AMD連續(xù)推出基于7nm制程的服務(wù)器芯片，并接連拿下亞馬遜、微軟和谷歌等大客戶的重要訂單。對此，蘇姿豐曾于2021年8月表示，AMD已經(jīng)實(shí)現(xiàn)搶占數(shù)據(jù)中心市場兩位數(shù)份額的目標(biāo)，而三年前，這一份額尚不到1%。

羅國昭表示，雖然賽靈思市值并不算高，但由于是FPGA芯片市場的最大供應(yīng)商，因此其擁有的客戶、渠道等一整套打包生態(tài)體系，才是AMD更為看重的資源，同時，在拿下賽靈思后，通過以FPGA來兜售自家的CPU產(chǎn)品也成為可能，而這也是芯片產(chǎn)業(yè)內(nèi)常態(tài)化的銷售模式之一。