全球芯片短缺持續(xù)蔓延，安防產(chǎn)業(yè)是最早感受到這一波芯片缺貨潮的行業(yè)之一。在深圳華強(qiáng)北電子批發(fā)市場(chǎng)走訪發(fā)現(xiàn)，安防產(chǎn)品交貨周期已經(jīng)普遍拉長(zhǎng)半個(gè)月左右，下游代理商都適當(dāng)增加了囤貨。

有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，去年9月200萬(wàn)像素常用款攝像頭140多元，現(xiàn)在已經(jīng)漲到210多元。

業(yè)內(nèi)人士表示，受疫情影響，宅經(jīng)濟(jì)爆發(fā)，家電等領(lǐng)域的芯片需求短時(shí)間內(nèi)激增，與此同時(shí)，芯片生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能卻未能及時(shí)擴(kuò)充，安防、汽車等領(lǐng)域的芯片出貨量因此被壓縮。連鎖反應(yīng)導(dǎo)致安防企業(yè)生產(chǎn)直接受到了影響，下游代理商也很快收到產(chǎn)品缺貨漲價(jià)的通知。

供應(yīng)鏈安全成重點(diǎn)龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)

目前，安防系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)出?？?、大華寡占格局。海康、大華、華為安防系統(tǒng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)要素之一即芯片供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。缺芯危機(jī)更凸顯了供應(yīng)鏈安全的重要性。

國(guó)元證券表示，供應(yīng)鏈安全有三層內(nèi)涵：能夠確保業(yè)務(wù)所需的芯片持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)、能夠形成芯片端的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、能夠全力配合安防智能化升級(jí)。

現(xiàn)已有多家安防企業(yè)披露2020年業(yè)績(jī)快報(bào)或年報(bào)，其中?？低暸c大華股份兩家龍頭維持穩(wěn)健，而中小企業(yè)則持續(xù)承壓。中信證券認(rèn)為龍頭公司有望在行業(yè)承壓階段整合上下游資源進(jìn)一步提升份額。

而?？蹬c富瀚微緊密合作，大華與星宸科技緊密合作。在人工智能安防應(yīng)用逐漸滲透的趨勢(shì)下，系統(tǒng)廠商需要越來(lái)越多的芯片端創(chuàng)新，需要芯片企業(yè)提前數(shù)年在產(chǎn)品定義階段參與協(xié)同研發(fā)，下游系統(tǒng)廠商與芯片廠商之間的合作將愈來(lái)愈緊密。

安防芯片相關(guān)上市公司包括：

富瀚微：擁有完整的IPC、DVR/NVR產(chǎn)品組合，具備前后端芯片一站式供應(yīng)能力。眸芯DVR/NVR芯片自2020年在核心大客戶量產(chǎn)供應(yīng)，已經(jīng)突破第一個(gè)一百萬(wàn)片的量產(chǎn)出貨。公司持續(xù)布局汽車芯片新品。在后裝市場(chǎng)，公司是汽車攝像頭ISP芯片的領(lǐng)導(dǎo)者。在前裝市場(chǎng)，已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)一線品牌車企。在汽車ISP芯片以外，還布局了汽車RX芯片。

瑞芯微：是繼海思之后，少有的具備14nm、8nmSoC芯片設(shè)計(jì)能力的企業(yè)，所推出的RV1126及RV1109安防前端IPC芯片方案，無(wú)論是復(fù)雜場(chǎng)景適應(yīng)性、成像質(zhì)量、畫面效果還是細(xì)節(jié)呈現(xiàn)能力均具備過(guò)硬的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；此外，其安防后端NVR/XVR芯片方案RK3568及RK3588，具備強(qiáng)大的核心處理能力，可有效助力安防監(jiān)控的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化發(fā)展趨勢(shì)。

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