全球5G競賽“賽況”

正在主導全球5G競賽的，主要是美國和中國，作為5G網絡部署主體，各國供應商和運營商強烈受制于大國之間的地緣政治斗爭。

中國：通過政府協調指導計劃，中國的5G網絡主要依靠大量的公共投資，政府對頻譜的承諾和發(fā)放和大面積的覆蓋范圍。

美國：美國的5G發(fā)展主要依靠私營企業(yè)的投入、研發(fā)和推動，在大面積迅速推進的同時關注網絡安全，力求在全球5G競賽中獲得主導權。

歐洲：歐洲各國在5G競賽中落后于中美兩個領跑者。歐盟及其成員國的目標不是贏得比賽，而只是力求在5G競賽中保持競爭力。這也揭示出歐洲的結構性困境：5G戰(zhàn)略主要基于國家層面，歐盟只能扮演一種協調角色。

5G標準，三分天下

5G標準正在成為5G地緣政治的關鍵焦點，而標準組織 3GPP（第三代合作伙伴計劃）和ITU（國際電信聯盟）是爭奪5G標準的主要政治舞臺。

中國已經成為5G標準組織中的重要參與者，但是它距離主導國際5G標準的制定過程還很遠。高通公司作為一家美國科技巨頭，幾十年來一直在全球電信標準制定中占據主導地位。然而，華為已經成為目前對5G標準制定影響力最大的公司，日益顯露出取代高通的趨勢。

總體而言，美國，中國和歐盟在5G的標準制定過程中幾乎扮演著同樣重要的角色，這場關于5G標準的地緣政治斗爭代表了一種多極化的權利體系。

我國欲在5G上彎道超車

中國憑什么能在5G上彎道超車，與華為等企業(yè)是分不開的。

在關鍵的芯片研制領域，華為的核心零配件供應商多達92家，在ICT產業(yè)鏈上，全球與之合作的供應商就超過13000家。其中，從華為所有供應商來看，超過30%的是芯片制造商，而芯片供應商中CPU芯片供應商又占到一半以上。

回過頭來看看美國，蘋果手機無論是在銷量和創(chuàng)新上都很難掩蓋華為的鋒芒，芯片制裁上被華為自研芯片破解，研發(fā)投入上華為以29%的研發(fā)投入增長率成為非歐盟國中增長最快的企業(yè)。

正如《經濟學人》近期針對5G趨勢，發(fā)表了一篇文章，開頭就明確了華為在5G時代的領先地位，讓美國非常緊張，并出臺多項禁止采購華為設備或為之供貨的策略，還逼迫盟國照此辦理，以此試圖打贏“科技冷戰(zhàn)”。

在5G通訊鏈條上，從前端的芯片到中間的基站再到終端的手機，甚至更高端的圍繞無線電系統通訊的各種游戲規(guī)則，如5G的極化碼編制，華為都開始占據主導。

短期內，中國半導體行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點是降低對美國的依賴，這通常意味著要找到其他非中國的替代選擇。

我國的5G網絡商用官宣時間雖然晚于韓、美兩國，但在產業(yè)競爭中著實沒有落后。標準、頻譜、組網、基站、芯片、終端，這些直接決定5G商用落地、決定產業(yè)競爭起步優(yōu)勢的硬核因素上，中國已經獲得了全世界的關注。

5G引來的地緣政治壓力

5G帶來的特有安全挑戰(zhàn)和對于5G日益增長的經濟依賴將強化美國將中國設備排除在西方數據網絡之外的主張。

在部署5G網絡的過程中，由于對5G的重要性的認識程度不同，政治因素既會起到推動作用，也會起到阻礙作用。

美國國家安全界的主要顧慮在于，5G的安全性并非集中于標準本身，而是哪些公司提供設備及設備的建造地點。

5G標準必要專利（SEP）的主要持有者將是歐洲的愛立信和諾基亞、中國的華為和中興通訊、日本的富士通和松下、韓國的三星和LG、以及美國的高通、Interdigital、英特爾和思科等。

任何一個國家的公司都不會主導SEP的分配，但中國在5G標準制定過程中的影響力可能會大幅增加，一旦專利被授權、SEP得到完全澄清，這些公司的持有量可能達到40％左右。

美國、中國、韓國和日本在5G競賽中處于領先地位，贏得這場競賽的國家借助5G將刺激經濟增長，獲得地緣政治優(yōu)勢以及其他重要領域的優(yōu)勢。

逆全球化不可避免

美中貿易和技術對抗幾乎沒有顯示出緩和的跡象，而“中國硬件會帶來潛在國家安全風險”的觀念在政策爭論中日益占據主導地位，美國和志同道合的盟友將繼續(xù)把中國網絡設備供應商排除在西方和相關的5G網絡之外。

科技就是力量，誰控制了全球數字基礎設施，誰就控制了世界，這就是美國如此擔心中國崛起為科技超級大國的原因，這也解釋了美國何以要竭盡全力遏制中國的通信設備制造巨頭華為，甚至為此采取歐洲式的產業(yè)政策。

非信任環(huán)境下，會出現一些本來不必要的貿易及軟性壁壘。長期如此，逆全球化不可避免，然而傷害是各方共擔的，不只被孤立國家一方受損。不過通過幾十年發(fā)展，全球化貿易與產業(yè)鏈早已非常成熟，而完全去全球化，至少短期內是不現實的。

地緣政治將成半導體領域新常態(tài)

由于相互競爭的分歧越來越大，現在有可能面臨兩個或更多相互獨立且平行的平臺，包括5G、人工智能，自動駕駛汽車等領域的標準化，這與迄今為止所建立的一切背道而馳。

半導體行業(yè)若要興盛，需要暢通無阻地進入所有市場，公司保護技術的最佳方式不是禁止公司在世界各地以產品的形式銷售這項技術，而是保持競爭優(yōu)勢，持續(xù)創(chuàng)新。

正是在地緣政治的常態(tài)化和疫情這樣的突發(fā)危機的沖擊下，半導體行業(yè)越來越需要在世界多個地區(qū)建立彈性供應鏈，以避免供貨中斷的風險。

結尾：

從長遠來看，中國對半導體行業(yè)的巨額投資獲得回報只是時間問題。而政治干預市場，會影響一時，卻無法主導趨勢。企業(yè)和國家在這場競賽中能否取勝，國家意志是否符合時代精神才是決定性因素。