導讀:在特朗普的偏執(zhí)主導下,中美的5G產業(yè)之間,正逐漸從合作轉變?yōu)閷埂?
在特朗普的偏執(zhí)主導下,中美的5G產業(yè)之間,正逐漸從合作轉變?yōu)閷埂?/span>
過去一年來,特朗普多次對外表態(tài),要求"美國一定要贏得5G","我們不能允許其他國家在這個未來的強大產業(yè)上超越美國"。
而在產業(yè)政策上,美國也正通過"5G快速計劃(5G FAST PLAN)"等舉措,全面加速5G布局,甚至動用國家力量,對中興、華為等中國廠商展開了不擇手段的全面狙擊。
受此影響,正如德國伯恩大學報告《5G的地緣政治與全球競賽》所指出,5G已經(jīng)成為中美兩個大國地緣政治斗爭的關鍵焦點。
從本質上來說,如果對抗一直持續(xù),這將成為一場雙輸?shù)膽?zhàn)爭。
我們早已進入全球分工協(xié)作的時代,在通信產業(yè)上,中美更一直是優(yōu)勢互補,相互成就的產業(yè)生態(tài)。比如高通與中國手機廠商的合作關系,就早已密不可分。
如今,兩國產業(yè)不得不走向相互獨立、甚至彼此對立,無論對中國還是美國的產業(yè)來說,都將是巨大損失。
但是,這也并不意味著,我們必須消極避戰(zhàn)。
正如先賢所言,以戰(zhàn)爭求和平,才得和平存。中國只有5G不畏懼對抗,才能贏得對抗,乃至扭轉對抗局面,重歸雙贏合作。
那么,如果一定要走向全面對抗,那么,這一場極其重要的5G產業(yè)爭奪戰(zhàn),誰會更有主動權?
答案從一開始就已經(jīng)注定:美國已全方位落后,特朗普終將與失敗同行。
一
我們先來看一下美國的謀算與落子。
請記住下面這個人:
他名叫阿基特·帕伊(Ajit Pai),是為特朗普主導美國5G戰(zhàn)略的設計師和操盤手。
2017年1月24日,剛剛就任總統(tǒng)4天,特朗普就提名同為資深共和黨人的阿基特·帕伊,出任了美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)的新任主席。
從此,F(xiàn)CC成為他們的傳聲筒,讓這個領域的產業(yè)政策,按照特朗普的意愿,全面拋棄創(chuàng)新與合作,轉向破壞與對抗。
特朗普和阿基特·帕伊做的第一件事,是剪除內部障礙。
在此之前,2015年通過的《網(wǎng)絡中立法案》,確保了互聯(lián)網(wǎng)這個最具創(chuàng)新力的行業(yè),不會受到電信運營商、律師、會計和官僚等條條框框限制,被普遍認為是奧巴馬執(zhí)政時代,為美國留下的最重要立法之一。
然而,阿基特·帕伊上任僅10天,F(xiàn)CC就終止了對AT&T、Verizon、Comcast等電信運營商的"違反網(wǎng)絡中立"調查。
2017年12月,《網(wǎng)絡中立法案》也被 FCC投票廢除。
經(jīng)這一役,特朗普和阿基特·帕伊將運營商統(tǒng)一到自身陣營,為后續(xù)的5G戰(zhàn)略落地打下基礎。
在此基礎上,2018年9月28日,F(xiàn)CC的"5G快速計劃"(5G FAST PLAN)正式出臺。
阿基特·帕伊稱,"5G快速計劃"是一個"促進美國5G技術優(yōu)勢"的綜合戰(zhàn)略。該計劃包括三個關鍵的解決方案:釋放更多的頻譜,促進無線基礎設施建設,法規(guī)現(xiàn)代化。
該計劃的要點,包括但不限于:
簡化基站建設審批流程,加速聯(lián)邦和州/地方各級的5G小型蜂窩部署。
鼓勵私營部門投資建設5G網(wǎng)絡。
允許網(wǎng)絡設施直接部署在公共設施桿路上,以降低5G建網(wǎng)成本,提升建網(wǎng)效率。
限制地方政府向運營商收取5G基礎設施費用。
鼓勵運營商投資下一代網(wǎng)絡和服務,而不是進行現(xiàn)網(wǎng)升級。
過去這大半年來,相關計劃已經(jīng)通過FCC的各項法規(guī)不斷推進落實。
同時,美國各大運營商也已不同程度地推出自己的5G服務。
2018年4月12日,F(xiàn)CC進一步宣布兩項計劃,以加快5G網(wǎng)絡建設:
(1)自2019年12月10日起,美國將啟動歷史上最大規(guī)模的頻譜拍賣行動,總共涉及37GHz、39GHz和47GHz頻段的3400M頻譜資源。
(2)將成立一個資金規(guī)模204億美元的"鄉(xiāng)村數(shù)字機遇基金",用于支持將來十年的鄉(xiāng)村寬帶網(wǎng)絡發(fā)展,推動高速寬帶網(wǎng)絡鋪設到美國鄉(xiāng)村的400萬個家庭。
5月20日,F(xiàn)CC宣布,支持美國第三大運營商T-Mobile和四大運營商Sprint進行合并,以加速美國5G網(wǎng)絡建設。
美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(CTIA)的報告稱,在5G準備就緒的程度上,美國過去一年已經(jīng)領先于韓國,與中國并列第一。
除此之外,自阿基特·帕伊上任至今,特朗普政府已對中興、華為等多家中國企業(yè)展開狙擊,F(xiàn)CC也在沒有任何理由的情況下,否決了中國移動國際有限公司美國子公司的214牌照申請。
這方面的報道已經(jīng)很多,這里不再展開。
但毫無疑問,為了爭奪美國在5G時代的主導權,特朗普政府已經(jīng)使盡了解數(shù)。
那么,機關算盡的特朗普和阿基特·帕伊,為何依然注定不會成功?
二
先來看移動通信最核心的生產資源,頻譜資源。
在中國,頻譜資源是由政府分配給運營商,而美國需要運營商通過拍賣獲取。
因此,美國運營商要提供5G服務,首先必須花費數(shù)十億甚至數(shù)百億美元用于購買頻譜。
這部分成本,加大了運營商建設網(wǎng)絡和推行普遍服務的難度,最終還會傳遞給用戶,推高5G使用成本,影響5G的商用推廣。
在此之前,2015年AWS-3頻譜拍賣,運營商支付了440億美元,2017年600M頻段拍賣,運營商支付了約200億美元。
更重要的是,包括中國和歐盟在內,在當前階段,全球普遍是以Sub-6為發(fā)展5G的主要頻段。
只有美國,聚焦于覆蓋范圍更小、建網(wǎng)密度更大、且產業(yè)目前還不夠成熟的毫米波頻段。
其原因在于,美國的Sub-6頻段已經(jīng)被政府和軍方占用,無法用于5G。雖然美國國防部也已計劃騰退中低頻段,但這一工作至少需要3~5年才能完成。
所以,相對中國,美國發(fā)展5G的建設成本更高、技術挑戰(zhàn)更大,網(wǎng)絡的規(guī)劃、建設與維護也更復雜艱難。
反觀中國,不但已經(jīng)優(yōu)先通過Sub-6頻段啟動5G發(fā)展,更在最近下出了一步極具戰(zhàn)略意義的妙棋:為廣電發(fā)放5G牌照,從而將700M頻段納入5G發(fā)展的頻譜資源池。
這意味著,中國未來將可以通過700M頻段來低成本地完成5G廣覆蓋,再通過中高頻段來實現(xiàn)熱點地區(qū)的深度覆蓋,從而更好地兼顧成本和用戶體驗。
中美頻譜資源的優(yōu)勢差距,因此進一步拉開。
三
再看一下產業(yè)鏈。
在5G標準必要專利方面,根據(jù)IPLytics分析統(tǒng)計,截止2019年3月,中國廠商已申請的全球主要5G標準專利數(shù)量占比為34%,遠遠高于韓國的25%,以及美國和芬蘭的各14%。
更重要的是,包括系統(tǒng)、芯片、設備、終端、測試在內的產業(yè)鏈所有主要環(huán)節(jié),都有中國公司參與,并達到商用水平。
目前,全球能夠提供完整端到端的5G解決方案的設備商,也只有中興和華為兩家,都是中國公司。
在5G終端方面,OPPO、vivo、中興、華為、聯(lián)想、小米等中國廠商,都已經(jīng)正式發(fā)布并向運營商交付首款5G商用手機。
此外,通過混合所有制改革,"4張牌照兩張網(wǎng)"等體制創(chuàng)新,中國既節(jié)約了5G的網(wǎng)絡建設成本,也重塑運營商競爭格局,讓廣電、BAT等多方力量,更深入地加入到了5G的產業(yè)推進之中。
而美國雖然在集成電路、系統(tǒng)等產業(yè)鏈上游占據(jù)優(yōu)勢,但卻缺少制造5G網(wǎng)絡設備的公司,不得不高度依賴諾基亞、愛立信和三星等少數(shù)公司,5G的建網(wǎng)成本和運營成本都將高于中國。
這種短板,只能依靠企業(yè)自身發(fā)展,無法通過國家力量揠苗助長。但美國目前還沒有任何企業(yè),能在這個領域展現(xiàn)出爭雄之力。
所以,美國做了一個飲鴆止渴的短視選擇:既然無法在短期內通過建設自身扭轉局勢,那就通過"定點核打擊"來破壞中國的產業(yè)鏈,期望將中國拉低到相近水平。
但這樣簡單粗暴的流氓行為,已經(jīng)遭遇了華為、中國乃至全球業(yè)界的強大阻力。尤其是"備胎計劃"的充分準備,令特朗普已經(jīng)徹底失去了"摧毀華為"的可能性。
反而是美國,因為對國際技術合作和商業(yè)合作規(guī)則的肆意破壞,自身產業(yè)的開放道路,必將越走越窄。
與此對應的是,中國仍然堅持與國際廠商的開放合作,在全球范圍內得道多助,不斷發(fā)展壯大。
一進一退之間,未來格局,差距日甚。
四
在通信基礎設施方面,美國與中國的差距同樣巨大。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)披露,截至2018年底,中國4G基站總數(shù)為372萬個,超過全球其他所有國家的總和。
而在美國,這一數(shù)字不足30萬個,不到中國的1/10。
中美如此巨大的差異,一個重要原因在于:
作為國資企業(yè),中國運營商承擔了大量的社會責任。其中重要一項,就是"村村通"的通信普遍服務。
而美國運營商都是私有企業(yè),都是以盈利為目的,缺乏普遍服務的義務與積極性,所以無論廣度還是深度,其通信基礎設施建設都遠遠落后于中國。
更重要的是,這個差距未來仍將持續(xù)存在。
目前,F(xiàn)CC已經(jīng)通過"鄉(xiāng)村數(shù)字機遇基金"來提升運營商積極性,并出臺相關政策推進基站建設。
但是,偏遠地區(qū)的普遍服務,是一項需要多行業(yè)共同推進的,極其艱巨、復雜的系統(tǒng)工程,遠非一個杯水車薪的基金就能扭轉,也遠不是短時間內就能夠完成。
以中國的"村村通"工程為例,這個全世界規(guī)模最大的農村改造項目,從1998年開始,前后歷時20年,圍繞公路、電力、生活和飲用水、電話網(wǎng)、有線電視、互聯(lián)網(wǎng)等多個領域全面推進,僅工程總投資就超過1萬億人民幣。
這些各個領域的"村村通",形成了多維度的相互促進拉動。比如,交通的村村通,促進了其他工程的村村通,而電力的村村通,又成為通信、電視和互聯(lián)網(wǎng)村村通的重要前提。
即使如此,在上至國務院和工信部,下至運營商和各級政府的持續(xù)推進下,中國也是直到2018年1月,才全面實現(xiàn)了100%"村村通電話、鄉(xiāng)鄉(xiāng)能上網(wǎng)"的通信發(fā)展規(guī)劃目標。
而現(xiàn)在,美國如果沒有其他基礎設施領域的協(xié)同推進,僅僅在個別垂直行業(yè)施展力度有限的刺激手段,將很難帶來規(guī)模性的實質改善。
此外,值得注意的是,此前很多美國農村地區(qū)的小運營商,都曾大量采用華為設備來部署網(wǎng)絡,在美國將華為列入實體名單后,這些運營商的業(yè)務也已經(jīng)受到巨大沖擊。這也將影響美國后續(xù)的普遍服務推進。
反觀中國,通過鐵塔公司統(tǒng)談、統(tǒng)簽、統(tǒng)建,運營商平等接入、共建共享,最終構建起了一個技術多樣、主體多元、模式創(chuàng)新的通信基礎設施供給格局,進一步加快了5G建網(wǎng)的速度,降低了5G建網(wǎng)的成本。
比如,在成都環(huán)球中心,中國首個三家電信企業(yè)共建共享的5G站點,僅用了1周時間,就完成了配套施工和設備開通工作,較傳統(tǒng)宏基站建設模式縮短周期近60天,并為節(jié)省了單站超過45萬人民幣的建設投資和租金。
按照賽迪預計,在未來5年,中國將至少建設1140萬個5G基站。這意味著,僅僅是鐵塔共建共享模式,就將為中國節(jié)省千億級規(guī)模的5G網(wǎng)絡建設投入。
(2019年3月14日,廣州,一座實際使用中的共建共享鐵塔)
據(jù)官方數(shù)據(jù),鐵塔公司成立以來,4年多來建成220多萬4G站址設施,新建鐵塔共享率已提升到75%。
目前,鐵塔公司還擁有195萬個自有存量站址,并統(tǒng)籌社會資源,在全國儲備了超過1000萬個站址資源。這些資源未來都將全面服務于5G基站建設,乃至路燈、通信、交通、治安等多公眾智慧服務的集中部署。
當然,F(xiàn)CC此前也已經(jīng)制定了新規(guī)則,要求將5G的網(wǎng)絡設備附著到公用電線桿上,以降低成本并加快5G部署的進程。
但是,由于美國各州政府都擁有獨立的法律和行政權力,且土地以私有為主(私人所有的土地占國土面積58%),所以美國運營商的通信基礎設施建設推進,無論復雜度、成本還是周期,還是會遠遠難于中國。
五
驅動一個產業(yè)發(fā)展的根本,是用戶,是市場,是需求,是生態(tài)。
在這方面,美國也并不占優(yōu)。
如果回歸本質,5G就是一條性能比4G更好的信息高速公路,但它本身不會創(chuàng)造巨大價值。
5G的核心價值,在于與人工智能結合后,對軍事,對工業(yè),對醫(yī)療、對教育、對智慧城市等各個產業(yè)升級轉型帶來的價值拉動。
換句話說就是,任何一個國家的5G發(fā)展,都不會是孤立的,而是會與整個國家的物流、資金流、信息流乃至各個產業(yè)深度融合,協(xié)同發(fā)展。
而我們看到,在很多關鍵環(huán)節(jié),美國都已經(jīng)落后于中國。
比如資金流。
中國用戶已經(jīng)通過二維碼,通過指紋和面部識別鑒權,通過支付寶和微信,建立起了普遍的無卡支付環(huán)境。而時至今日,美國用戶還更習慣于使用信用卡。而這個環(huán)節(jié)的弱勢,影響了網(wǎng)絡消費閉環(huán)的打通。
比如物流。
中國的EMS、順豐、四通一達、京東物流等平臺,已經(jīng)建立起一個年包裹投遞達490億件,甚至能實現(xiàn)"晚上下單早上遞達"的超級物流體系;滴滴、美團、摩拜等O2O平臺也在各個垂直領域,建立起了完善的線下服務生態(tài)。
而在美國,即使是最強大的聯(lián)邦速遞,物流的規(guī)模、效率和服務質量,都已經(jīng)被中國企業(yè)拉開距離,O2O線下服務的生態(tài)更是遠未成熟。
比如,在制造和消費領域,中國擁有全球最大的產業(yè)集群和內需消費市場,并已經(jīng)成為全球科技產品和服務一個重要的創(chuàng)新策源地。而美國在陷身產業(yè)"空心化"困局同時,用戶對創(chuàng)新業(yè)務的接受程度,也已經(jīng)落后于包括中國在內的新興國家。
比如,人工智能的發(fā)展,需要海量的數(shù)據(jù)來培訓算法,而中國更繁榮的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài),讓中國擁有了比美國規(guī)模更大、維度更廣的海量數(shù)據(jù)資源。
而在5G時代,以上每一個綜合因素,都將成為影響5G產業(yè)發(fā)展推進的變量。
如果說,5G產業(yè)的競爭是一盤棋,那么,棋局的勝敗,已經(jīng)不僅僅局限在棋盤之內。
而在這些方面,與中國相比,美國已經(jīng)有全方位的,系統(tǒng)性的落后。
這種全方位的落后,不是特朗普喊幾句口號,發(fā)幾條推特,阿基特·帕伊制定幾項計劃,出幾條政策,就能提起來的。
這些問題已經(jīng)遍及美國的政治體制、所有制、企業(yè)實力、用戶習慣等各個環(huán)節(jié),令美國不可能在短時間內實現(xiàn)追趕和超越。
即使美國可能通過天地一體的衛(wèi)星鏈等方式,在全新的維度上爭奪未來通信的主導權,但那都是在更遠的6G時代才會真正落地的遙遠博弈。
至少在特朗普的任期內,至少在5G階段,如果美國想要通過與中國對抗,來獲得更大產業(yè)的主導權,那必然只會以失敗告終。
所以,回到我們最初的觀點,正如工信部6月6日在5G牌照發(fā)放時的表態(tài),"5G標準是全球產業(yè)界共同參與制定的統(tǒng)一國際標準",這個代表人類在通信領域最先進生產力的技術體系,是由來自全球40多個國家和地區(qū),超過660家成員公司和機構,乃至更多國際力量共同推動的,為了全人類未來的更美好生活而共同完成的。
面向未來,中國也還是會繼續(xù)秉持開放、包容、合作、共贏的理念,與全球產業(yè)界攜手推進5G發(fā)展,"一如既往地歡迎國外企業(yè)積極參與我國5G網(wǎng)絡建設和應用推廣,繼續(xù)深化合作。"工信部說。
在這個過程中,在5G領域,中國同樣是不愿戰(zhàn),但也不怕戰(zhàn)。我們心懷最好的期許,但也做好了最壞的準備。
面對這樣的必輸形勢,特朗普還能一意孤行多久呢?
而就在昨天,據(jù)路透社6月10日報道,白宮"管理和預算辦公室"代理主管沃特已經(jīng)致信美國國會,要求將限制中國華為的措施延期執(zhí)行。