過(guò)去的十年里，談及最成功的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司一定繞不開(kāi) BAT 三家。

這不僅體現(xiàn)在規(guī)模、市值上，也體現(xiàn)在盈利能力上，并且，BAT 還在進(jìn)化，它們不停地尋找和拓展新業(yè)務(wù)。

上周騰訊、阿里和百度相繼公布了最新季度財(cái)報(bào)，尤其是騰訊和阿里，都給了資本市場(chǎng)一份不錯(cuò)的答卷，股價(jià)應(yīng)聲上漲。

在看過(guò)他們的財(cái)報(bào)后，不難發(fā)現(xiàn)，如今的云計(jì)算已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng) BAT 營(yíng)收增長(zhǎng)的重要引擎之一。近年來(lái)，BAT 都在云計(jì)算業(yè)務(wù)上，作了戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面的大調(diào)整，考慮到三家在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的主導(dǎo)性地位，這些調(diào)整和發(fā)力，也將對(duì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)產(chǎn)生不可忽視的影響。

BAT 財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，云業(yè)務(wù)增速亮眼

騰訊一季度收入 854 億元，金融與云收入占比 25%

5 月 15 日，騰訊發(fā)布了未經(jīng)審計(jì)的 2019 年一季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，騰訊一季度收入 854.65 億元，同比增長(zhǎng) 16%，凈利潤(rùn) 271.1 億元，同比增 17%。

值得一提的是，從 2019 年 1 季度開(kāi)始，騰訊在財(cái)務(wù)報(bào)告中將「金融科技及企業(yè)服務(wù)(騰訊以云計(jì)算主推的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)部分)」作為一個(gè)單獨(dú)的部分，進(jìn)行重點(diǎn)披露，這部分收入此前被列在業(yè)務(wù)分欄的「其他」項(xiàng)中。

這個(gè)新分部收入同比增長(zhǎng) 44%，達(dá)到 217.89 億元——增速超過(guò)了增值服務(wù)收入 4% 的增速、網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入 25% 的增速。

同一天稍晚的時(shí)候，阿里巴巴發(fā)布 2019 財(cái)年第四財(cái)季及全年財(cái)報(bào)。

阿里巴巴第四財(cái)季收入達(dá) 934.98 億元人民幣，本財(cái)年收入達(dá) 3768.44 億元，同比增長(zhǎng)均達(dá) 51%。阿里營(yíng)收增幅最大的板塊則是阿里云，財(cái)報(bào)顯示，2019 財(cái)年第四財(cái)季，云計(jì)算收入同比增長(zhǎng) 76% 至人民幣 77.26 億元(11.51 億美元)。

據(jù) Gartner(2019 年 4 月)稱(chēng)，根據(jù) IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))和 IUS(基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)服務(wù))的市場(chǎng)份額，阿里云是亞太地區(qū)最大的云計(jì)算服務(wù)提供商。

此外值得注意的是，百度 AI 戰(zhàn)略中的智能云業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)不俗。

前不久，百度發(fā)布的 2019Q1 財(cái)報(bào)顯示，百度智能云已成為 2018 年下半年頭部廠商市場(chǎng)增速最快的國(guó)內(nèi)公有云服務(wù)商。而根據(jù) IDC 近日發(fā)布的 2018 年下半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告顯示，百度智能云首次進(jìn)入中國(guó) IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))+PaaS(平臺(tái)即服務(wù))云服務(wù)商前五名，在 2018 年全年 PaaS 層面，百度智能云營(yíng)收同比增速超過(guò) 410%，在所有廠商中增長(zhǎng)最快，穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)。

BAT 集中發(fā)力云服務(wù)，撬動(dòng)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)變革

1. 新業(yè)務(wù)營(yíng)收比重急劇上升

此前有媒體統(tǒng)計(jì)，2012 年之前，新業(yè)務(wù)在騰訊、阿里、百度總收入中的占比，都沒(méi)有超過(guò) 10%，當(dāng)時(shí)間來(lái)到 2018 年，這三個(gè)數(shù)字分別變?yōu)? 25%、14%、20%。其中，包含支付和云業(yè)務(wù)的新業(yè)務(wù)，在騰訊營(yíng)收中的占比提升至 25%。阿里將這個(gè)比例提升至 14%，百度(主要為 AI、百度云等)則達(dá)到了 20%。

2. 云計(jì)算迎來(lái)黃金爆發(fā)期

在信息化時(shí)代，越來(lái)越多的企業(yè)基于云計(jì)算軟件將應(yīng)用程序轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)中心，以降低數(shù)據(jù)存儲(chǔ)成本，可以說(shuō)云計(jì)算目前仍是一片藍(lán)海。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 公布報(bào)告顯示，2018 年全球云計(jì)算市場(chǎng)總體規(guī)模超過(guò) 800 億美元，較 2017 年的 550 億美元大幅增長(zhǎng)了 46.5%。據(jù)預(yù)測(cè)，2020 年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4110 億美元。預(yù)計(jì)到 2020 年，云計(jì)算的需求將在全球 IT 營(yíng)收增長(zhǎng)中占據(jù) 60% 的比例。

雖然全球各大廠商都在發(fā)力云計(jì)算，從目前來(lái)看，已經(jīng)有比較明顯的梯隊(duì)，但如果放眼整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)看的話(huà)，其實(shí)才剛剛開(kāi)始，金融，保險(xiǎn)，交通，工業(yè)，醫(yī)療，這些傳統(tǒng)行業(yè)以后都會(huì)連上云，接上網(wǎng)，對(duì)企業(yè)來(lái)講，云計(jì)算絕不是僅僅是從數(shù)據(jù)中心變成一個(gè)虛擬云端，而是從 IaaS、PaaS、SaaS，全方位的能力的構(gòu)建和輸出。

3.All in ToB，賦能企業(yè)級(jí)市場(chǎng)

2018 年，BAT 三家公司終于都進(jìn)行了各自的組織構(gòu)架調(diào)整，有意思的是，仿佛像是約定好了一樣，不約而同地瞄準(zhǔn)同一個(gè)方向——ToB，而其中云服務(wù)作為「先鋒」的價(jià)值如今已經(jīng)盡顯無(wú)疑。

因?yàn)?BAT 都明白，未來(lái)云計(jì)算的比拼，不再是基礎(chǔ)設(shè)施層面的「上云」，而是基于 AI 能力的云如何深入滲透企業(yè)的業(yè)務(wù)層，推動(dòng)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型改造。

以率先布局的阿里為例，阿里云很早就意識(shí)到「人工智能的下一站是產(chǎn)業(yè) AI」，而 AI 之于產(chǎn)業(yè)的意義絕不局限在優(yōu)化提升，更在創(chuàng)造一個(gè)全新的基礎(chǔ)設(shè)施。其中 ET 大腦是最具代表性的一系列產(chǎn)品，過(guò)去的一年中已成功服務(wù)數(shù)十個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，覆蓋的場(chǎng)景包括交通出行、醫(yī)療、金融、智能制造等，云的「加速」價(jià)值由此可見(jiàn)一斑。

而比阿里慢了幾個(gè)身位的騰訊也不甘落后，加快邊緣計(jì)算技術(shù)探索及落地應(yīng)用，如今騰訊已在游戲、視頻、金融、零售、電商、交通等行業(yè)的 192 個(gè)場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)布局，這為其云計(jì)劃的推行奠定了場(chǎng)景融入基礎(chǔ)。

百度方面，可能是 BAT 三巨頭中較薄弱的一環(huán)，但其在人工智能領(lǐng)域的布局卻是不可小覷的，百度近兩年「All in AI」，開(kāi)始將戰(zhàn)略中心轉(zhuǎn)入 AI To B 賽道，伴隨著 ABC(指 AI、大數(shù)據(jù)及人工智能) 的廣泛應(yīng)用，云計(jì)算平臺(tái)也已催生出自動(dòng)駕駛、新零售、智能制造等創(chuàng)新業(yè)態(tài)。

4. 隨著馬太效應(yīng)加劇，集中度仍會(huì)進(jìn)一步提升

根據(jù)亞馬遜最新一季財(cái)報(bào)顯示，其云服務(wù) AWS 呈現(xiàn)收入增長(zhǎng)放緩的跡象，另一廂，微軟 Azure 云平臺(tái)也不遑多讓?zhuān)鏊俚陀陬A(yù)期。可以說(shuō)如今的全球云計(jì)算市場(chǎng)整體收入增速正在放緩，而這也意味著云計(jì)算市場(chǎng)的大盤(pán)趨于穩(wěn)定。

眾所周知，云計(jì)算市場(chǎng)一個(gè)最明顯的特征是強(qiáng)者愈強(qiáng)，平臺(tái)規(guī)模越大，產(chǎn)品和服務(wù)就會(huì)越豐富，對(duì)企業(yè)吸引力增強(qiáng)。隨著 BAT 在云計(jì)算領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，這也意味著，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨殘酷，留給中小型云服務(wù)提供商的生存和發(fā)展空間，會(huì)變窄，或許與青云 QingCloud 一樣的企業(yè)能夠通過(guò)未來(lái)的上市完成融資，但狹小的市場(chǎng)規(guī)模和云營(yíng)收也讓這些中小型云服務(wù)提供商進(jìn)入緩慢而持續(xù)的衰弱狀態(tài)。

寫(xiě)在最后

王侯將相寧有種乎，ToB 的金礦就在那里，促使著越來(lái)越多的公司投入到云計(jì)算的大軍中，努力要在 4500 萬(wàn)中小企業(yè)中爭(zhēng)出一家 B 端的獨(dú)角獸。

但，當(dāng)真正面對(duì) BAT 的時(shí)候，資金枯竭和投資者的醒悟或許成為青云 QingCloud 這類(lèi)中小型云服務(wù)提供商的最好結(jié)局。