美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展歷程

美國(guó)數(shù)據(jù)中心(IDC)的發(fā)展過(guò)程，大致可分為四個(gè)階段：初始、成長(zhǎng)、聚合、細(xì)化，每個(gè)階段都有各自的特點(diǎn)。目前，美國(guó)正處于第四階段的初期，細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)始逐步成長(zhǎng)。

初始階段中，數(shù)據(jù)中心多為科研使用，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商提供少量出租中心機(jī)房機(jī)柜，但服務(wù)內(nèi)容極為簡(jiǎn)單，主要包括出租機(jī)柜、網(wǎng)絡(luò)帶寬等基礎(chǔ)資源的托管維護(hù)服務(wù)。

成長(zhǎng)階段時(shí)期，互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶動(dòng)了網(wǎng)站數(shù)量的激增，各種IT設(shè)施如服務(wù)器、主機(jī)出口寬等資源的集中放置和維護(hù)需求高漲，主機(jī)托管、集中運(yùn)營(yíng)為主要業(yè)務(wù)類(lèi)型。這個(gè)階段數(shù)據(jù)中心的作用開(kāi)始得到認(rèn)可，運(yùn)營(yíng)商由提供機(jī)柜托管轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理、安全網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)出口帶寬選擇等服務(wù)。

聚合階段特征為云計(jì)算的概念被廣泛接受，大型化、虛擬化、綜合數(shù)據(jù)中心服務(wù)興起，數(shù)據(jù)中心突破了原有的機(jī)柜出租、帶寬共享、集中維護(hù)等服務(wù)，更注重?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算能力的彈性化、設(shè)備維護(hù)管理的綜合化。在此階段，規(guī)?；ㄔO(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)成本降低，業(yè)務(wù)向龍頭聚攏，產(chǎn)業(yè)整合加快。

2017年后，隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向追求用戶體驗(yàn)轉(zhuǎn)型，以往超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心覆蓋廣，時(shí)延長(zhǎng)的特點(diǎn)逐漸滿足不了發(fā)展需求。云計(jì)算架構(gòu)逐步從單體超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心向超大型+邊緣迷你型數(shù)據(jù)中心相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變，數(shù)據(jù)離最終用戶的距離更近，延時(shí)更短。在此階段，模塊化、小型化邊緣數(shù)據(jù)中心開(kāi)始大規(guī)模部署，美國(guó)IDC行業(yè)進(jìn)入精細(xì)化部署階段。

美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

美國(guó)當(dāng)前的數(shù)據(jù)中心以改建和擴(kuò)建為主，新建數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比相對(duì)不大。盡管如此，美國(guó)數(shù)據(jù)中心數(shù)量仍穩(wěn)居全球首位。2017年，全球超大型IDC接近400個(gè)，其中44%的主要云和IDC位于美國(guó)，其次是中國(guó)、日本和英國(guó)，分別占比為8%、6%和6%。

與此同時(shí)，美國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)。例如，在IDC專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，美國(guó)龍頭企業(yè)Equinix去年銷(xiāo)售額達(dá)到43.68億美元，而中國(guó)龍頭企業(yè)寶信軟件銷(xiāo)售額僅為48億元，差距巨大。

總體而言，由于我國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展相對(duì)較晚，對(duì)比美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)公司成熟度有很大的不同，美國(guó)的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的發(fā)展對(duì)我國(guó)有指引作用。

另外，隨著市場(chǎng)向龍頭企業(yè)靠攏，市場(chǎng)格局逐步發(fā)生變化，對(duì)于規(guī)模比較小、未能形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的廠商，逐步被巨頭兼并，從2015年到2017年，美國(guó)數(shù)據(jù)中心并購(gòu)案例逐年增多，其中2017年并購(gòu)案例規(guī)模超過(guò)200億美金。預(yù)示著美國(guó)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)隨著增速的下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

縱觀美國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展，可以總結(jié)出以下三個(gè)經(jīng)驗(yàn)。

第一，美國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)以市場(chǎng)化為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)細(xì)致分工和資源優(yōu)化分配。數(shù)據(jù)中心作為重資產(chǎn)行業(yè)前期投入巨大，第三方數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商由于具備更高的行業(yè)專(zhuān)注度的，不斷尋求擴(kuò)大規(guī)模以及優(yōu)化存儲(chǔ)利用率，逐漸占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，而傳統(tǒng)的大型電信運(yùn)營(yíng)商由于重新聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，逐漸退出數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

第二，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商大多通過(guò)并購(gòu)重組，形成規(guī)模較大的行業(yè)巨頭，利用規(guī)模效應(yīng)降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。兼并收購(gòu)在2017年對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)生重大影響，未來(lái)有望持續(xù)。通過(guò)并購(gòu)，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商不僅可以有效降低競(jìng)爭(zhēng)，還能快速實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵區(qū)域滲透。更重要的是，規(guī)模效益的提升能夠顯著降低運(yùn)營(yíng)成本。

第三，手機(jī)等移動(dòng)端設(shè)備和云計(jì)算的快速增長(zhǎng)，造成數(shù)據(jù)流量的爆炸性增長(zhǎng)是市場(chǎng)需求擴(kuò)大的主要?jiǎng)恿ΑｎA(yù)計(jì)到2021年，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將占數(shù)據(jù)總流量的20%，機(jī)器對(duì)機(jī)器(M2M)聯(lián)接將占移動(dòng)聯(lián)接總量的29%，智能手機(jī)總數(shù)量將占全球設(shè)備和聯(lián)接總量的50%以上。受此影響，預(yù)計(jì)到2021年北美數(shù)據(jù)中心行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大一倍。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。